导演：Mark Waters 

主演：Julia Ormond Jenna Dewan-Tatum Rachel Boston Mädchen Amick 

乔安娜（朱莉娅·奥蒙德JuliaOrmond饰）育有两个貌美如花的女儿——弗雷亚（珍娜·迪万-塔图姆JennaDewan-Tatum饰）和英格丽德（瑞秋·波士顿RachelBoston饰），然而，两个女孩所不知道的是，她们的母亲来自于古老的伯查家族，是拥有不朽生命的女巫，而这神秘又充满了诅咒的女巫之血，自然也在弗雷亚和英格丽德的血管中流动着。弗雷亚即将和达什（艾里克·温特EricWinter饰）订婚，可很显然，她对达什的弟弟肯利亚（丹尼尔·迪托马索DanielDiTomasso饰）更感兴趣，因为对于弗雷亚来说，肯利亚身上散发出的神秘感有着致命的吸引力。乔安娜久违的妹妹温蒂（梅晨·阿米克MädchenAmick饰）现身了，她带来了一个噩耗，有一群不轨之徒企图断绝查伯家的血脉，而乔安娜必须向女儿们揭开她们的身世之谜。